Former Cases

案例

案例一

邹女士

年龄:46   健康状况:健康,不吸烟

财务状况:上市公司总裁,资产过亿且中美均有资产

保单目的:税务优化  利用杠杆对冲遗产税损失

保额:1000万美金

保费:22万7551美金每年,共缴纳5年。保费总额113万7756美金 

​保单有效期限:终身有效

案例二

张先生,

邹女士

年龄:34岁   健康状况:健康,不吸烟

财务状况:年薪百万,有车有房

保单目的:给妻儿多一重保障

保额:500万美金

保费:4万3270美金每年,共缴纳10年。保费总额43万2700美金 

​保单有效期限:终身有效

案例三

刘女士

年龄:43   健康状况:健康,不吸烟

财务状况:财会专业多年从业经验,有存款,投资风险偏好低

保单目的:投资,增加退休后收入

保额:400万美金

保费:11万美金每年,共缴纳5年。保费总额55万美金 

​保单有效期限:终身有效

​养老金福利: 从刘女士60岁到90岁期间每年领取7万5000美金养老金共可领取225万美金,同时保单持续有效。

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